Alex ist ein typisches Teenager-Mädchen, das bei ihrer kranken Grossmutter lebt. Als sie zusammen mit ihren Freunden den Dachboden durchstöbern, finden sie eine Spielanleitung, die bei richtiger Anwendung den Midnight Man erweckt ein böses Wesen, das jedermanns schlimmste Albträume wahr werden lässt. Anfangs halten sie das Spiel für einen harmlosen Spass. Das ist es auch solange bis der Midnight Man tatsächlich zum Vorschein kommt. Die letzte Hoffnung für die Teenager ist Dr. Goodberry, der sich eigentlich um Grossmutter Anna kümmert, die dunkle Präsenz im Haus aber spüren kann. Und er weiss: Wenn der Midnight Man ein Spiel spielt, dann nur, um zu gewinnen.