Der US-Major Lloyd Gruver(Marlon Brando) kämpft als Jagdflieger im Korea-Krieg. Zusammen mit dem Piloten Kelly (RedButtons) begibt er sich nach Japan, um sich hier für einige Zeit von den Strapazen des Krieges und des Schreckens zu erholen. Kelly lernt dort eine Japanerin kennen und lieben und plant, kurzfristig zu heiraten. Gruverwill das unbedingt verhindern, doch auch er lässt sich durch die Kultur und die dort lebenden Menschen immer mehr in den Bann ziehen. Er verliebt sich in die Tänzerin Hana-Ogi (MiikoTaka). Sein Vorgesetzter General Webster allerdings will beide Piloten sofort wieder im Einsatz an der Front sehen...