Mit Witz und scharfer Beobachtungsgabe porträtiert Liliana Betti ihren Chef Federico Fellini, sie beschreibt selbstironisch, wie es ihr gelang, ihn auf sich aufmerksam zu machen, in seiner Nähe zu bleiben und schliesslich an seiner Arbeit an der grandiosen Kunstwelt der Cinecittà teilzuhaben. Es entstand ein vielschichtiges Porträt eines der "grössten Filmmacher der Welt" (Time). Werkstattberichte zur Entstehung seiner letzten grossen Filme ergänzen das Bild dieses grossen Künstlers als Regisseur.