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Ein ehemaliger CIA-Mann wird reaktiviert, um in Berlin einen sowjetischen Spion gegen einen von den Russen enttarnten US-Agenten auszutauschen. Eine ganz normale Geheimdienstoperation - so scheint es. Doch dann stellen die beiden früheren Gegner fest, dass sie von ihren jeweiligen Regierungen hinters Licht geführt wurden. Wenn sie das Doppelspiel von CIA und KGB durchkreuzen wollen, müssen sie wohl oder übel zusammenarbeiten. Nur so haben sie eine Chance, das tödliche Intrigenspiel zu gewinnen.