Der mürrische Trapper Joe Bass (Burt Lancaster) hat einen langen Winter über gejagt und will nun die erbeuteten Felle verkaufen. Doch er wird von Kiowa-Indianern überfallen, die ihm seine Beute abnehmen. Im Gegenzug geben sie ihm Joseph Lee (Ossie Davis), einen gebildeten Sklaven, der ihm fortan dienen soll. Joe nimmt zusammen mit Joseph die Verfolgung auf, denn er will die Pelze unbedingt wiederhaben, doch dann geraten sowohl die Indianer als auch Joseph in die Falle einer Gruppe von Skalpjägern unter der Führung von Jim Howie (Telly Savalas). Joe entschliesst sich, nicht nur seine Felle zu retten...